本文作者 | 吕爽 唐澄澄 吕思聪 陈昊 鲁政委
银行机构动态跟踪，半月报
本期关注：据媒体报道，2025年3月，部分银行要求自2025年4月起，新发放的消费贷年化利率不得低于3%。若此举措在各银行全面落地，银行在消费贷产品价格上的过度竞争或得到缓解。本期我们将聚焦2024年上市银行消费贷经营策略和情况，以及本次消费贷价格战“停火”对银行的可能影响进行分析。
从规模增速来看，2024年各银行个人消费贷增速表现不一，国有大行保持高增速，而股份制行及部分城商行规模增速分化。从消费贷价格来看，近两年银行消费贷产品“价格战”愈演愈烈。
根据我们测算，若2025年4月起，新发放消费贷年化利率不得低于3%的要求落地所有银行，如果存量消费贷到期后均需续贷，那么在一定假设条件下，或将使得全国性银行约0.67万亿元存量消费贷在续贷时的利率出现抬升，占全国性银行整体消费贷规模约15%。其中，大多数受影响消费贷为股份制银行所发放。
在实践中，近年来不少银行消费贷产品不良率高企。具体来看，消费贷的资产质量问题主要体现在通过互联网发放的个人消费贷上，部分银行受互联网消费贷风险增加影响，2024年个人消费贷不良率增长较快。虽然银行消费贷价格战“停火”或能在短期缓解部分银行消费贷收益与成本不匹配的困境，但从长期来看，银行消费贷行稳致远或还需要通过优化客群选择、强化自营渠道、建立自主风控体系等措施的落地。
银行机构战略级组织架构调整：1、建设银行建立“千企万户大走访‘236’”工作机制；2、2024年银行网点“加减法”：工行、邮储缩减超130家，多家股份行继续扩张。
银行机构产品及业务布局变化：1、超50家银行关闭ATM扫码存款业务；2、建设银行创新服务雄安新区加速发展；3、建设银行联合北京市西城区人民政府举办“善建科技 智行未来”科技型企业交流推介会；4、农业银行首笔资金流信息共享平台应用贷款落地；5、广发银行拟新增“跨境理财通业务”收费项目；6、中信银行发布专精特新企业服务方案；7、浦发银行张江科技支行挂牌上海银行业首家“宠物友好”网点；8、上海银行推出《助力民营经济高质量发展行动方案》；9、南京银行创新开展数据资产质押贷款业务；10、北京银行成功落地杭州市科技企业并购贷款试点业务；11、杭州银行落地“燃气证”金融服务；12、宁波银行以金融科技打造杭州“数字房票”新范式；13、兰州银行落地甘肃首笔“取水权质押贷款”；14、九江银行“有机硅产业贷”贷款余额破亿，助力永修县打造“世界硅都”。
银行机构数字化创新： 1、银行对金融大模型运用加速推进；2、浦发银行发布《商业银行数据经营管理实践报告》；3、浦发银行一站式跨境金融服务平台“跨境e站通”全新上线。
其他：1、银行估值提升计划密集亮相。
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