来源：企业上市

　　根据11月20日晚间的公告，摩尔线程此次发行预计募集资金总额为79.996亿元，扣除发行费用（不含增值税）约4.24亿元后，募集资金净额约为75.76亿元。发行费用包括保荐承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用，其中发行手续费暂未包含印花税。最终，发行费用总额（不含增值税）约为4.24亿元，因此企业上市总费用大致为4.24亿元。

　　具体计算过程如下：

　　保荐承销费：保荐费300万元+承销费（按公式计算且不低于4，700万元），最终保荐承销费总额为391，980，000元。

　　其他费用：审计及验资费16，000，000元、律师费8，060，000元、信息披露费5，047，200元、发行手续费及其他费用566，100元。

　　发行费用小计（不含印花税）：421，653，300元。

　　印花税：基于扣除印花税前的募集资金净额计算，约为1，894，487元。

　　发行费用总额（不含增值税）：421，653，300 + 1，894，487 = 423，547，787元，约4.24亿元。

　　上述费用为不含增值税金额，含税金额需乘以（1+6%），但上市总费用通常指不含增值税的发行费用总额。

　　**企业上市总费用约为4.24亿元。

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　　发行费用概算

　　本次发行费用明细包括：

　　1、保荐承销费：保荐费300万元，承销费=发行价格*本次发行数量*5%-1，100万元，且承销费不低于4，700万元。保荐承销费根据项目进度分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

　　2、审计及验资费：1，600万元。依据服务的工作内容、所提供服务的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；

　　3、律师费：806万元。参考本次服务的工作量及实际表现、贡献并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分节点支付；

　　4、用于本次发行的信息披露费：504.72万元；

　　5、发行手续费及其他费用：56.61万元。

　　上述发行手续费中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%，将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费。上述各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额×（1+6%）。各项费用根据发行结果可能会有调整。

　　摩尔线程于11月20日晚间披露科创板IPO发行公告，确定本次股票发行价格为114.28元/股，网上与网下申购将于11月24日正式开启。这一价格是在充分询价基础上最终敲定，凸显了市场对该企业发展价值的认可。

　　本次发行询价环节呈现高参与度特征，共吸引286家网下投资者及旗下7787个配售对象参与初步询价，报价区间覆盖88.79元/股至159.57元/股。结合监管要求的询价定价机制，发行人与主承销商在剔除无效报价后，综合考量市场供需、企业估值等因素确定最终发行价，处于报价区间的中上部区域。

　　从资金测算维度来看，按114.28元/股的发行价及拟定的新股发行数量计算，本次发行若顺利完成，摩尔线程预计募资总额将达79.996亿元（接近80亿元）。在扣除约4.24亿元的发行费用（不含增值税）后，实际可用于企业发展的募集资金净额约为75.76亿元。据招股书披露，这些资金将重点投入新一代自主可控AI训推一体芯片、图形芯片等核心研发项目及补充流动资金。

　　值得关注的是，本次发行完成后，摩尔线程的总股本将增至47002.8217万股。以114.28元/股的发行价推算，公司上市时的市值规模将达到约537.15亿元，这一市值水平在同期科创板芯片领域企业中具有较强竞争力，也为后续二级市场交易奠定了估值基础。