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1、深圳重点支持具身智能机器人关键核心技术攻关　关注本地人形机器人产业链公司

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3月3日，《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）》印发。其中提到，到2027年，在机器人关键核心零部件、AI芯片、人工智能与机器人融合技术、多模态感知技术、高精度运动控制技术、灵巧操作技术等方面取得突破。

具身智能是指将人工智能融入机器人等物理实体，赋予它们感知、学习和与环境动态交互的能力，是人工智能技术发展方向之一。人形机器人作为具身智能的典型代表，被视为实现具身智能的最佳载体之一。具身智能作为人工智能的重要分支，正逐步走向产业应用，推动专用机器人向通用机器人发展。随着AI大模型加速驱动及科技公司研发积极推动，具身智能市场规模加速打开。机构预测，预计未来五年，具身智能的市场规模将持续增长，有望在2026年突破万亿规模。

道通科技(688208)具身大模型能够逐步实现巡检具身智能体的自主作业与集群协同作业，已与行业头部机器人公司合作进行联合研发和推广。

汇川技术(300124)是国内工业自动化控制领域的领先企业，在电机驱动、运动控制等方面技术成熟，可为具身智能机器人提供核心的驱动和控制解决方案。

2、这一重要工业原料价格暴涨　两家公司望迎来业绩弹性

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近期硫酸价格持续上涨，上周以来上涨趋势明显加速。据百川盈孚，继上周大涨近17%后，3月3日硫酸价格单日再涨3.95%，最新均价已涨至483.95元/吨，创下自2022年7月以来新高。2月中旬以来，硫酸价格累计涨幅更是超过30%。目前硫酸市场成交气氛较好，且终端市场需求增加，出货顺畅，市场价格陆续上调。硫酸是一种重要工业原料，广泛用于磷肥、钛白粉及锂电池等诸多领域。

分析指出，原料成本上升和化肥等需求回暖是此次价格上涨的核心因素。上游原料硫磺市场资源供应紧张，供需矛盾加剧，硫磺市场价格持续上行，为硫酸价格上涨带来有力支撑。下游需求方面近期改善明显，复合肥行业随着春季化肥市场启动，近期采购量增加，钛白粉行业采购稳定。供给方面，原料上涨压力下，部分产能有停产预期。此外，华南地区内有主力酸厂存检修计划，市场整体供应下滑。综合来看，供需改善叠加原料支撑或继续助推硫酸价格上行。

川金诺(300505)公司目前已经投产的硫酸产能为50万吨，其中，广西防城港基地30万吨/年硫磺制酸；东川基地20万吨/年硫铁矿制酸。

华尔泰(001217)公司硫酸产能为60万吨/年，硫酸系列产品有98%硫酸、105%硫酸、65%硫酸、精制硫酸、三氧化硫等。

3、1月份收入增超27%！白马公司估值不到20倍，AI助力、估值修复  

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据财联社消息，日前，国家新闻出版署发布2025年2月份国产网络游戏审批信息，2月共110款游戏获批。

网文、影视、游戏已经成为我国文化出海的“新三强”。同时，各地方也日益将游戏产业当做重点发展的新增长点。AI产业的迅猛发展则为游戏的产业加上了“飞翔的载体”。展望后市，中国音数协游戏工委披露，2025年1月中国游戏市场收入310.77亿元，同比增长27.65%。业内认为，游戏行业已进入“政策修复+技术驱动”的双重增长周期。2024年国内游戏市场规模同比增速回升至8.5%，机构预测2025年将进一步增长至12%。机构统计，目前游戏板块白马公司的整体估值仍然不到20倍，游戏产业有望在AI浪潮当中延续修复。

相关上市公司：恺英网络（002517）、祥源文旅（600576）

4、“国家队”10亿元出手，这一前沿科技的布局加速，打开2万亿市场空间 

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据财联社消息，2月28日，中国核电、浙能电力相继公告，拟以增资方式参股中国聚变能源有限公司，分别投资10亿元、7.5亿元，本次交易尚需国务院国资委批准并办理工商变更登记手续。

此次战略投资标志着国内核能“三步走”战略进入聚变堆实质推进阶段，中国在可控核聚变领域的布局和投入正在加速。中国核电作为中核集团旗下核心上市平台，联合浙能电力以17.5亿元重注押宝聚变能源公司，直接对应国家能源安全战略布局。展望后市，2024年全球聚变投资约为71亿美元，2031年至2035年有望实现可控核聚变商业化。根据核聚变工业协会数据，全球规划2035年前建设31台商业堆，对应2.26万亿元装置市场，其中，超导带材（2740亿元）和真空室部件（3000亿元）构成核心价值环节。核电市场空间巨大，产业链投资机会丰富，关注在可控核聚变方面布局领先的相关企业。

相关上市公司：永鼎股份（600105）、久盛电气（301082）

交易提示

1、今日上市：汇通控股、常友科技；

2、今日停牌：无；

3、今日复牌：跃岭股份；

4、今日解禁：柳工、富特科技。

公告淘金

1、格力电器(000651)京海互联拟10.5亿元-21亿元增持公司股份。

2、志特新材(300986)与量子创新中心、微观纪元签订战略合作协议。

3、中国船舶(600150)子公司签订180亿元至190亿元造船合同。

4、海兴电力(603556)与科润智控签订战略合作协议，推动变压器产品在海外市场拓展。

5、当升科技(300073)与SK On签订1.7万吨锂电正极材料框架性供货协议。

6、航天智造(300446)2024年净利润7.91亿元，同比增长86.77%。

主力数据

1、热点数据：3月3日，市场缩量冲高回落，指数涨跌不一，个股多数收涨。三市共成交1.66万亿，较上个交易日缩量2400多亿；共有3223股收涨。沪指跌0.12%，深成指涨0.36%，创业板指涨1.2%。

2、趋势展望：在上周五大幅调整之后，市场迅速出现了止跌反弹的迹象，接下来市场有望企稳修复；若接下来的大会有超预期的利好消息，有望刺激市场重回升势！方向：AI终端。近日，《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划（2025—2026年）》印发，计划提出：到2026年，深圳人工智能终端产业规模达8000亿元以上，力争1万亿元，集聚不少于10家现象级企业，产品产量突破1.5亿台。在AI浪潮之下，AI终端正在进入爆发期，相关题材板块有望反复活跃。

3、热点回顾：市场热点分化，固态电池概念暴涨，带动锂电池产业链普涨，领湃科技等多股涨停；民爆概念、可控核聚变等板块亦涨幅居前；磁电存储、食品饮料、服务器等板块表现较弱。

内容撰稿

潘贵钦

证书编号：S1070619120003

潘贵钦

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