（来源：另镜）
■豆包AI助手引发手机生态系统权限博弈
■国产手机正抢占高端市场心智卡位
■明年高端手机市场竞争必将进一步白热化，苹果正加速融入中国的社交与内容电商生态
作者：萌萌
编辑|陈秋
另镜ID：DMS-012
进入12月后，国产手机进入本年度最后的搏杀阶段。
12月第一天，搭载“豆包AI手机助手”的努比亚M153亮相，试图以“AI对话“重塑手机交互，“赛博保姆”上线。只要给豆包AI助手看下想要的商品，豆包AI助手就可以自己通过各平台自动比价，找出最便宜的链接下单，就像有人在替操作手机。
可见豆包AI手机想变革的是手机底层底层系统权限，想成为手机智驾系统供应商。豆包AI手机被周鸿祎喊话“手机操作要变天了，美团淘宝的高管们可能要连夜开会了”。
但很快，所谓豆包AI手机就因登不上微信、支付被支付宝截停等生态适配问题迅速遇冷，跨应用操作触碰风控边界。豆包AI手机被大厂集体拉黑，也引发AI助手与APP生态系统权限博弈。
产品的创新一直是手机企业捍卫行业地位关键，当年的诺基亚就是因为系统和产品的后知后觉，渐渐消失在市场。而如今，豆包打响第一枪，对手机厂商而言，让AI深度操控应用是高端化的关键。
与此同时，作为小米2025年的压轴大戏，在小米17系列创下234万台销量后，小米17Ultra又将抢在年前发布第五代骁龙8至尊版的超大杯机型，继续抢占先机。
再往前追溯，11月，华为正式发布HUAWEI Mate 80系列全新旗舰，带来多项首发黑科技。从开启销售以来，前三天的累计激活量就达到约60万台，市场需求强劲。
这些市场数据，传递出国产手机持续向高端转型的信号。而Gfk报告显示，第三季度国内市场呈现“销额增、销量降”的鲜明特征——总销额增长5%，总销量却下滑3.5%。高端6000元以上的档位，则是三季度内唯一持续增长的市场区间。
可以看出，高端化几乎成了国产手机关乎增长的唯一引擎。但这条路注定难走。
首先必须承认的是，国产手机始终积极布局，抢占高端市场的心智卡位。
根据市场研究机构Counterpoint Research于今年3月发布的报告，中国智能手机市场正加速向高端化演进。数据显示，售价在600美元及以上的高端机型市场份额已从2018年的11%大幅跃升至2024年的28%。
报告明确指出，这一转型的核心推动力来自华为。自2023年携5G麒麟芯片回归后，华为市场竞争力迅速复苏，其高端市场份额在一年内从20%提升至29%，是增长最快的国产手机厂商。
今年，华为也先后发布了多款高端手机。
3月，华为推出首款“阔折叠”旗舰Pura X，起售价7499元。独特的屏幕比例带来类似电子书或平板的沉浸式体验，并首发了鸿蒙操作系统5，AI助手“小艺”能力全面升级。市场对这款形态创新的产品反响热烈，其定价更高的典藏版销量甚至超过了标准版。上市8个月，Pura X累计销量突破110万台，有力地巩固了华为在折叠屏市场的领导地位。
2025年上半年，华为折叠屏手机在中国市场占据了75%的份额，创下历史新高。全球折叠屏手机市场，今年上半年，华为也以48%的市场份额首次超越三星，登顶全球第一。
紧随其后，年度影像旗舰HUAWEI Pura80系列在6月上市。该系列在影像上实现重大突破，全系搭载一英寸大底主摄，其中Ultra版本首创“一镜双目”双长焦系统，大幅提升了远摄画质。同时，它也是首款全面搭载原生鸿蒙HarmonyOS 5.1的高端直板手机，其AI助手“小艺看世界”能提供场景化服务，并增强了AI防窥等隐私保护功能。
Pura 80系列展现了强大的市场号召力，发布前仅在华为商城的预约人数就接近28万。开售约4个月，其总激活量达166.9万台，持续影响着高端市场格局。
而11月发布的HUAWEI Mate 80系列，则终结了苹果垄断。凭借“鸿蒙+麒麟”的深度协同，华为Mate 80系列性能飞跃，其中Mate 80 Pro Max性能提升高达42%。该系列还集成了四大首发黑科技：峰值亮度8000尼特的超透亮灵珑屏、覆盖13公里的700MHz无网应急通信、第二代红枫影像系统，以及支持14天极限续航的户外探索模式，奠定了高端体验基础。
开售后不久，Mate 80便强势杀入2025年第48周中国手机周销量榜前三，成功终结了苹果iPhone系列的垄断。
除了华为，小米17系列也是对标iPhone 17的一匹黑马。
iPhone 17发布5天后，雷军变发文称“小米17系列，产品力跨代升级，全面对标iPhone，正面迎战。”
从性能上看，全球首发的第五代骁龙8至尊版移动平台，为小米17系列提供了顶级性能，加之在创新背屏设计上高达10亿元的研发投入，彰显了与苹果正面竞争的决心。更具突破性的是，小米采取了极具进攻性的定价策略，在提供这些前沿技术的同时，将起售价坚定地锚定在4499元，形成了“加量不加价”的显著竞争力。
这种高性能与高性价比的组合迅速转化为市场成功，双十一期间小米17 Pro Max登顶6000元以上超高端国产手机销量冠军。这一胜利更实质性推动了小米的高端化转型，帮助其在中国大陆4000-6000元价位段的市场份额提升了5.6个百分点。
事实上，除了小米和华为，国产手机高端化是一场全面的反扑突围。
OPPO在4月发布了Find X8系列，其中年度影像旗舰Find X8 Ultra以“夜神五摄”系统和哈苏专业人像为核心，旨在挑战移动影像的巅峰，并搭载了骁龙8至尊版平台与6100mAh大电池，展现了全能高端的定位。另外，真我手机也宣布与理光GR联名，希望通过影像升级来触达更多的中高端用户。
10月16日晚，OPPO 正式发布全新“旅拍神器” Find X9 系列。Find X9 系列采用全新“绒砂工艺”设计，搭载全新哈苏超清四摄影像系统，全系支持全焦段哈苏8K超清照片、全球首发4K超清实况照片直出，以及搭载行业进光量最大的哈苏2亿长焦镜头等众多影像科技。销量数据方面，截至11月底，系列销量突破55.6万台，Pro版本占比62%，销量达前代2.5倍
也是在4 月，Vivo发布了X200 系列，成功推动了高端市场的增长，助力其在今年第一季度实现了两位数的增长。更为亮眼的是，X200 Ultra凭借覆盖14mm、35mm、85mm三大经典焦段的蔡司定焦大师镜头和自研蓝图影像芯片，树立了专业影像标杆，其用户净推荐值（NPS）高达58%，达到了行业顶级水平。强劲的产品力也让vivo X200 Pro曾一度登顶国内高端旗舰市场份额前三。
10月，vivo进一步更新了X300系列，将蔡司2亿像素影像系统和天玑9500旗舰芯片下放至4399元起售的机型中，进一步扩大了技术优势的市场覆盖面，开售三天销量接近30万，同期约为上代的165%。
通过技术突破与精准定位的双重提升，国产手机在高端市场已取得了优异的群体性突破。但与此同时，新一轮的挑战也即将开始。
苹果依然是“鲶鱼”
毫不夸张的说，今年国内高端手机市场的最大鲶鱼，还是苹果。“挤爆牙膏式”的苹果17系列发布后，小米、华为都被迫调整了产品节奏以应战。
对苹果自身而言，iPhone 17系列也无疑在关键时刻稳住了其在中国高端市场的阵脚。
根据Counterpoint Research数据显示，去年第四季度，苹果国内市场份额从20.2%下降到了17.1%。尚未发布新品的今年第二季度，尽管618大促拿出了近年来堪称最大的降价幅度，但也没能止住下降趋势，市场份额进一步下滑至13.9%。
为了挽救中国市场的销量表现，苹果从iPhone 17系列开始，第一次全面放下了自己的身段。
首先是被库克称为“历史上最大飞跃的iPhone 17系列”，基础版在补齐高刷屏短板的基础上，把最低存储空间提到了256G，价格却依然和iPhone 16一样，加量不加价。算上国补 “手机不低于6000元即可享受15%补贴”的最新规定，iPhone 17相当于又进一步降低了价格。
值得注意的是，苹果正加速融入中国的社交与内容电商生态，以更本土化的方式直面消费者。iPhone17发布的前一周，Apple Store官方旗舰店正式登陆抖音商城，新品亦在此平台进行全球首发，标志着抖音成为继天猫之后，苹果Apple Store官方旗舰店的第二个互联网平台。
另一方面，苹果也低调在小红书开设了官方账号，意图在种草与分享场景中直接与年轻用户对话。一系列布局，显示出苹果在中国市场正从相对矜持的品牌高地，转向更积极、更直接的全渠道用户触达和销售转化战略。
基于此，今年第三季度，苹果iPhone出货量同比增长4%，创下其史上最强的第三季度表现。Counterpoint Research报告也显示，10月，苹果在中国市场的份额高达25%，也就是说国内每卖出4部智能手机，就有1部是iPhone。双11期间，iPhone 17系列更成为了当期手机销量冠军。
在iPhone 17系列上尝到甜头后，iPhone 18也被早早地提上了议程。根据爆料，iPhone 18 Pro和Pro Max将在明年秋季发布，标准版和Air版本将推迟至2017年春季与iPhone 18E一起发布。同时苹果首款折叠屏机型iPhone Fold，也将在2026年秋季亮相。
从iPhone 17开始，未来每一年的的iPhone都会有新设计。iPhone 18 Pro系列也被爆料，灵动岛的挖孔形状将缩小成更窄的药丸形状，背面设计则延续了 17 Pro 系列的造型，但机身会变得更厚重。还有消息称，iPhone 18 Pro系列将首次引入物理可变光圈技术，能调整光圈大小，拍照时实现更自然的背景虚化或者更清晰的背景画面。
一连续的重磅更新，让不少人顿时觉得手上的iPhone 17系列也“不香了”。苹果也对iPhone 18系列充满信心，目标出货量较iPhone 17系列（含iPhone Air）的8500万部，将增长11.76%至9500万。
看来，明年的高端手机市场竞争必将进一步白热化。在苹果以更快的迭代速度和更下沉的市场策略发起新一轮猛攻时，将加大国产手机的压力与市场考验。
国补退坡、生态有壁
高端化的下一步依旧难走
Gfk调研发现，今年第三季度针对手机产品的补贴力度出现退坡。比如，北京地区对iPhone 16pro的早期补贴额度仅为300元，而500元的高额度补贴仅限少数省份，且通过技术手段限制了异地购买。
同时，部分区域实行经销商与政府共担补贴额的政策，进一步压缩了渠道利润，也在一定程度上再次减弱了渠道响应的积极性，淡化了国补拉动消费的作用。
另一方面，上游存储芯片价格却疯涨，11月初闪迪再度宣布涨价50%，三星部分产品涨价幅度更超过60%。传导至下游，手机厂商不得不上调售价应对成本上涨。红米、真我、iQOO等多个手机品牌的新款机型，和上代相比起售价均涨了100-300元不等。
补贴退坡和价格上调，直接冲击了4K-6K价位的入门高端市场，导致其三季度销量同比下滑9%。该价格段存在大量价格敏感型消费者，补贴减少和价格上涨使其购买意愿进一步受挫，其中大量消费者可能转而选择中低端机型，导致短期内延续下降趋势。
对手机厂商来说，这一市场变化也构成了多重挑战。首先，市场基础受到动摇，高端化所依赖的、用于培养用户忠诚和体验升级的“入门阶梯”开始收窄。其次，企业将陷入两难。在成本压力下，是牺牲利润维持“加量不加价”的策略，还是将成本转嫁给消费者并可能抑制需求？这迫使品牌必须在更窄的价格窗口内，做出更精准的技术取舍与体验差异化。
可以说，当前的市场变化正是一次压力测试，检验着国产手机高端转型的韧性与成色。
另一方面，豆包AI手机的困境也揭示了国产手机高端化的普遍难题——大模型“上机”的边界究竟在哪？
在消费者的视角下，未来AI手机理应能服务用户的多元需求，比如AI自动点外卖、网购下单或是订机票酒店，而不仅局限于当前的搜索、对话、文档理解这些初级的文字处理工作。
事实上，行业一度在这一方向大力尝试过。去年荣耀Magic 8的发布会上，时任CEO赵明就演示了如何用YOYO智能体打微信电话、定咖啡外卖。智谱AI为展示自己适配微信、淘宝的能力，CEO张鹏一度在活动现场让AI Agent发出了100个微信红包。
但一年过去，不管是华为“小艺”、小米“小爱”还是Vivo“小V”，没有一个手机智能体深度进入了微信、支付宝等日常应用。
AI手机理想与现实的巨大落差，核心在于一个深刻矛盾：手机厂商想打造的“万能AI管家”，与微信、支付宝等超级应用构筑的数字围墙之间，产生了根本性冲突。
对手机厂商而言，让AI深度操控应用是高端化的关键。然而，对于已成为独立生态的超级应用来说，一个外部AI随意读取界面、模拟点击、调用服务，直接威胁其数据安全、用户掌控权和商业闭环。这种“上帝视角”的调度是他们无法接受的，因此会通过技术手段严格限制AI访问，导致演示中的“点咖啡”“发红包”功能难以普及。
同时，这项功能本身也触及了安全与隐私的边界。它要求AI拥有模拟点击和读取屏幕的最高权限，一旦滥用，可能导致用户所有信息泄露和资金风险。因此，AI上机的核心矛盾，已经将高端化竞争从单纯的硬件或软件竞赛，推升到了 “生态主导权”竞争 的维度。
未来，国产手机的高端化，不光要夯实芯片、影像、系统等底层技术创新的硬实力，真正的决胜战场也从单一产品延伸至了生态协同。手机品牌的核心挑战是，谁能率先厘清AI上机的边界化解生态壁垒，才能在用户体验的终极维度建立护城河。
关于价值与生态的终极较量，才刚刚开始。
