来源：芝士起源

当前市场指数和个股各论各的，可能指数涨了，但你手里的票没涨，所以大盘无甚说的，重点聊聊之前提到的几个板块。
A股昨天涨最猛的是有色，贵金属、工业金属、能源金属等普涨，虽然普涨，但它们各有各的逻辑。
贵金属主要就是受史高的金价、银价带动，近三年金价翻倍，年化26%，比纳斯达克还猛，A股股民想跑赢只会更困难。
虽然我不认为黄金涨到头了，因为左右黄金的两个逻辑，降息+避险仍然时不时就得到强化，各国央行仍然在加码购买黄金。
但必须强调的是，黄金历史上年化可能也就5%左右，这两年的行情非常罕见，即便再看好也要注意仓位控制，黄金仓位不宜过重。
包括锂矿在内的其他金属上涨，
一跟美国政府最近动作频繁有关，他入股了一些它觉得重要的矿产公司，比如生产稀土的MP Materials，生产锂的Lithium Americas，生产铜钴的Trilogy Metals。
二跟长假期间大宗商品涨的较好有关，铜价也在创近一年新高，催化剂是节前第二大铜矿发生事故，导致铜矿供应收紧。
还有钴啊镍啊的，供应端也有相应的收紧预期，国内有反内卷，国外有限产。
总之，有色属于顺周期，只要经济好，或者有好的预期就会涨，降息之所以利好有色，也是因为经济复苏通常需要流动性宽松的环境。
诸位如果选股困难，那不妨考虑有色龙头ETF159876（场外联接C 017141），买龙头是最简单的。
昨天它就涨8.9%，全市场ETF涨幅第8，完全不输行业指数，成分股里西部超导、紫金矿业、北方稀土、洛阳钼业、山东黄金等16只个股涨停。
另外还可以继续关注化工ETF516020（场外联接C 012538）。
有色和化工差不多，都是产品巨多，目前是周期底部，供需的一丁点变动就可能带来一段时间的行情。
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电子行业昨天涨幅NO.5，主要是半导体下午盘被兑现，中芯国际能从涨9%到收跌，你想嘛...不然电子的涨幅能挤进前三。
除了之前提到的和芯片有关的利好外，据媒体报道，美国佬又在撺掇着升级对中国出口半导体设备/材料的禁令了。
他们觉得目前的限制范围不够大，中国客户仍然能从阿斯麦、以及美国的应用材料等设备厂商那里购买到东西。
去年这些设备厂商来自中国客户的营收有380亿美元，占全球收入的39%。
他们觉得这个数字还是多，所以希望加强和盟友的沟通，尤其荷兰和日本，要严格执行美国的出口管制政策。
同时针对中国的限制要加码，不光设备，零部件和耗材都要限制，而且也不能仅仅针对特定的代工厂。
甚至只要用到美国技术的，都不能再同时使用中国技术。
债多了不愁，虱子多了不咬，美国搞的一系列制裁对中国的影响只会越来越小，已经属于禁无所禁的程度。它禁的越厉害，越能加速半导体设备/材料的国产替代速度。
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1、A股创新药昨天太拉了，但港美股假期其实涨的很好，昨天稳健医疗组合预计要跌3个点左右。
2、三花、拓普等部分特斯拉概念股盘初大跌，导火索是特斯拉大幅下调今年机器人的量产目标。
我假期看到份研报并做了分享，大致内容是某券商汽车首席认为，相比机器人，自由度受限、在道路环境运行的robotaxi、robovan（无人物流车）满街跑的进度会更快一些。虽然有屁股决定脑袋的嫌疑，但这个逻辑我觉得好像没啥问题。
人形机器人目前进度最快的是特斯拉，能在工厂用，国内其他厂商更多的是科研啊教育啊，创造不了价值。
3、紧接着上一条，龙旗科技昨天一度涨停，是因为拟花数亿采购近千台智元机器人，主要用途是工业。
4、核电板块大涨，多股涨停，利好是紧凑型聚变能实验装置（BEST）主机首个关键部件、重达400多吨的杜瓦底座成功安装就位，预计2030年发电成功。在此之前，中上游材料/零部件环节会先受益。
5、据统计，上个月手游收入榜TOP100里，中国厂商有32个，占比36%。哈...做3A国内游戏厂商差点意思，但做手游国内厂商就是神。
6、文旅部数据，今年假期全国国内出游8.88亿人次，出游总花费8090.06亿元，虽然今年是8天假，去年是7天假，但平均下来还是多了点。
其他部门也有统计，例如交通部数据，全社会跨区域人员流动较去年同比+6.2%，税务局数据，全国消费相关行业日均销售收入同比+4.5%。
总之，指数这个位置跌可能也很难跌多少，因为经济在逐渐变好。
7、昨天港股组合正常发车，