创梦天地(01119)发布公告,于2025年9月29日,公司及深圳创梦与资本化协议认购人(PLR Worldwide Sales Limited)订立资本化协议,据此,资本化协议认购人已有条件同意认购,而公司已有条件同意按每股认购股份1.098港元的发行价向资本化协议认购人配发及发行1.66亿股认购股份,以抵销深圳创梦对资本化协议认购人的特许权使用费。
于2025年9月29日,公司与各认购协议认购人订立认购协议,据此,各认购协议认购人已有条件同意认购,而公司已有条件同意按每股认购股份1.098港元的发行价向各认购协议认购人配发及发行合共6977.56万股认购股份。
认购事项的所得款项总额将约为7661万港元,其中估计所得款项净额约为7633万港元。公司拟将认购事项的所得款项净额用于游戏产品的运营推广支出及一般营运资金。
认购价为每股认购股份1.098港元,相较于9月29日收市价每股1.050港元溢价约4.57%。假设除资本化事项及认购事项外,公司的已发行股本自本公告日期起至资本化事项及认购事项完成之日止并无其他变动,资本化协议及认购协议项下的认购股份相当于公司于本公告日期的现有已发行股本(不包括库存股份)约13.09%;及公司经资本化事项及认购事项扩大后的已发行股本(不包括库存股份)约11.57%。