1、事件：华为小艺接入DeepSeek

2月5日，华为终端BG首席执行官何刚在微博发文透露，华为小艺助手已接入DeepSeek，小艺App的智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版，升级至原生鸿蒙最新版本即可体验。DeepSeek有望补齐小艺AI能力，用户可通过小艺助手与DeepSeek对话，实现更加无缝的AI体验。

2、谷歌、苹果或面临反垄断调查，看好国产操作系统成长机遇

2月4日，市场监管总局官网宣布，因谷歌公司涉嫌违反反垄断法，市场监管总局依法对谷歌公司开展立案调查。另据彭博社报道，国内监管机构考虑调查苹果一系列商业政策，重点关注苹果公司对应用开发者收取的高额佣金及其封闭的应用生态系统。根据Counterpoint Research，2024年一季度华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场的份额已上升至17%，在中国市场首次超越苹果iOS，成为国内第二大操作系统，并在此后两个季度持续保持。我们认为谷歌、苹果或面临反垄断调查，有望进一步催生国产操作系统成长机遇。

3、HarmonyOS NEXT（5.0）进展积极，2025更值期待

余承东在2025年新年信中表示，2024年，鸿蒙生态迎来历史性突破，HarmonyOS NEXT（5.0）正式发布，鸿蒙原生应用和元服务上架2万余个、鸿蒙开发者超过720万名、生态设备超10亿台，从内到外全栈自研的HarmonyOS NEXT实现了操作系统核心技术的自主可控，打破移动操作系统两极格局。2025年，鸿蒙生态将采取压强投入，将10万个应用这一生态成熟的标志视作未来半年到一年时间的关键目标，原生鸿蒙用户挑战亿级。2025年将是原生鸿蒙关键一年，有望为产业链伙伴带来可观业务增量。我们看好华为鸿蒙产业崛起趋势，建议重视生态伙伴投资机遇。

投资建议：

鸿蒙领域重点推荐软通动力、中国软件国际、润和软件等，受益标的包括诚迈科技、普元信息、彩讯股份、润达医疗、云鼎科技、亚华电子、智微智能、九联科技、东方中科等；

昇腾/鲲鹏算力领域重点推荐神州数码、卓易信息等，受益标的包括高新发展、烽火通信、广电运通、拓维信息、常山北明等。

风险提示：产业落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。

注：上述报告内容详见开源证券行业点评报告20250207：《华为小艺接入DeepSeek，鸿蒙生态建设有望加速》

陈宝健，执业证书编号：S0790520080001

李海强，执业证书编号：S0790524070003

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（转自：健谈计算机）