小摩:推荐买内地三大电讯股 首选中国电信 目标价7.5港元

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  摩根大通发布研报称,看好三大电信商,因股东回报吸引、利润增长健康,以及AI带来的潜在云服务收入增长空间。首选中国电信(00728),因其拥有最大的云业务敞口,而且传统移动和宽带服务最具韧性,目标价7.5港元。至于中国移动(00941)及中国联通(00762)目标价分别为110港元及12港元,均获“增持”评级。

  过去3个月,内地三大电讯商包括中国移动、中国电信及中国联通的股价均跑输恒指。该行认为,目前三大电信商的股息率具吸引力,预期中移动、中电信及中联通全年股息率分别达6.3%、5.4%及5.6%。同时,第三季传统电讯服务收入增长较第二季放缓的情况,已反映于近期的股价弱势中,建议投资者趁股价落后时机吸纳。