京东健康早盘涨超3% 大摩给予“与大市同步”评级

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  京东健康(06618)早盘股价上涨3.17%,现报63.40港元,成交额3.03亿港元。

  摩根士丹利发表研究报告指出,京东健康第三季度表现持续稳健,为2025财年目标带来上行空间,预期第三季度收入按年增约24%,主要是受到自有药品销售强劲(尤其是慢性病领域)、营养产品超出预期支持,而医疗器械销售应符合预期。大摩续指,广告收入增长速度应持续比产品销售更快,支持利润率进一步改善。凭借营运杠杆、严谨执行,以及线下投资可能低于先前预期,看到当前对2025财年收入预测增长20%、调整后营业利润35亿元及调整后净利润53亿元,存在上行空间。

  大摩认为,京东健康线下投资与报销范围扩大为关键焦点领域,其持续扩张线下业务,第三季度开设50多家药房门市,并计划第四季度新增约150家门市。值得注意,京东在线药房现已于7个城市(之前3个)获得部分OTC(非处方)药个别账户报销资格,包括北京、深圳、广州、东莞、沈阳、合肥及济南,视此为未来数年更广泛覆盖的鼓舞性一步。大摩给予该股目标价52.5港元,评级“与大市同步”。