国泰君安保荐北自科技IPO项目质量评级A级 实际募集金额缩水 上市首年扣非净利润下降

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  (一)公司基本情况

  全称:北自所(北京)科技发展股份有限公司

  简称:北自科技

  代码:603082.SH

  IPO申报日期:2022年7月1日

  上市日期:2024年1月30日

  上市板块:上证主板

  所属行业:通用设备制造业

  IPO保荐机构:国泰君安证券

  保荐代表人:张昕冉、董帅

  IPO承销商:国泰君安证券

  IPO律师:北京国枫律师事务所

  IPO审计机构:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况:

  被要求说明是否符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》第三十二条披露要求;被要求修改或删除“公司发行完成后的运营管理风险”“人才流失和短缺的风险”“核心技术泄密的风险”“宏观经济波动的风险”等,删除“第三节风险因素”中与重大事项提示部分的重复内容;被要求说明收入截止性测试的核查情况、发行人收入是否真实、准确。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期:不扣分

  2024年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为629.45天,北自科技的上市周期是578天,低于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分。

  (6)发行费用及发行费用率

  北自科技的承销及保荐费用为4880.08万元,承销保荐佣金率5.65%,低于整体平均数7.71% 。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格上涨118.05%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格上涨76.22%。

  (9)发行市盈率

  北自科技的发行市盈率为28.19倍,行业均数29.42倍,公司是行业均值的95.82%。

  (10)实际募资比例

  预计募资7.15亿元,实际募资8.63亿元,超募比例20.77%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2024年,公司营业收入较上一年度同比增长10.64%,归母净利润较上一年度同比增长9.58%,扣非归母净利润较上一年度同比增长9.96%。

  (12)弃购比例和包销比例

  弃购率 0.68%

  (三)总得分情况

  北自科技IPO项目总得分为93.5分,分类A级。影响北自科技评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,弃购率 0.68%。这综合表明,虽然公司短期内盈利能力较好,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。