顶点软件全面融合DeepSeek等AI大模型，通过核心技术平台与业务场景的全面升级，驱动财富管理全产品矩阵智能化跃迁。

顶点财富系列已为500+证券、银行、信托、基金、期货、三方财富等领域金融机构提供全方位的财富管理解决方案。此次AI升级，将进一步增强顶点财富系列数智化能力，为金融机构的数智化转型赋能。

▌C6客户运营

结合多年客户营销服务经验，借助大模型实现精准分层分级服务；依托Agent智能体构建精准客户画像，并据此生成高度适配的个性化营销服务方案，大幅提升不同层级客户个性化服务体验，提高营销效率及准度。

▌P6产品供给

通过大模型打造智能投研能力，实现产品研究、产品运营和产品风控的全方位提升；在产品识别供给方面，结合内部沉淀的产品数据资产、市场动态和客户多元化需求，大模型可快速筛选、推荐适配产品，实现产品与市场需求的精准对接，提升投资业务的整体效能。

▌W6资产配置

在资产配置方面，借助大模型的数据分析和预测能力，为客户提供更加精准的账户管理建议，优化账户结构，提高资金使用效率；同时，资产数据服务水平大幅提升，可以更高效率处理海量资产数据，为投资决策提供有力支持。

▌E6效能管理

通过大模型的优化算法，运用多维度指标数据对绩效管理、AUM效能进行分析，精准识别异常数据，提出经营策略建议，并基于客户分类分层与员工能力进行资源适配，激励员工实现资产配置的最优化。

AI应用场景

▌客户洞察：精准总结特征

基于客户账户基础数据、行为数据、商机线索以及近期服务情况等，动态解析客户画像、精准描述客户特征，形成简洁精准的AI客户洞察结论，为投顾做好客户营销、投顾服务以及账户管理提供有效依据。

▌服务策略：快速响应需求

基于客户线索及AI客户洞察结论，快速解析客户需求，并自动生成下一步最佳行动方案（包含推荐话术、权益礼包、适配产品等），赋能投顾有效满足客户多元需求，持续提升客户粘性。

▌基金诊断：挖掘优质基金

依托海量市场数据及内部投研知识库，运用多维度的基金分析因子，借助大模型强大的运算与分析能力，对基金表现展开深度剖析诊断，筛选优质基金，推动投研决策高效开展。

▌考核速览：全面掌握制度

凭借大模型能力详细查询、对比历次考核制度变动细节，帮助员工及管理人员全面了解制度沿革；员工可便捷查询本人对应的考核制度，内容涵盖提成比例、绩效目标以及级别考核条件。

顶点软件将继续深化金融领域大模型与AI技术的探索与实践，实现财富管理应用场景和服务模式的升级，携手金融机构共同构建智能化财富管理生态。