周三（12月17日）商业航天分歧，AI凶猛，做了个艰难的决定，把天赋带回AI，晚上看了美股就后悔了，没睡好。

　　周四（12月18日）AI亏钱自不必说，商业航天又起飞了，这下午饭也吃不下了。

　　怎么人家买的时候是帝王股，我买了之后成帝王蟹了。看着行情屏幕，我也想两手一摊，惊天一跪。

　　反思了下，还是认知不到位，还是要提高知识水平。

　　周三晚间犒赏经济重磅提出，商业航天迎来重大利好。榜一大哥给网红刷火箭是当前核心落地模式，商业航天是犒赏经济第一应用场景。

　　发展商业航天我们有自己的优势，美有航天城休斯顿，我们有西安。当你从西安北站下了火车，坐上地铁二号线一路南下，途径大明宫、钟楼等长安古城区，最终到达终点站航天城，历史与未来交相辉映，春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。

　　破局浪漫主义气质啊。

　　所以不难理解为什么最近航天牛股都带着一个“西”字，西安的西，陕西的西。

　　spaceX搞回收搞了很久才成功，而回收在我们这里早已经深入人心，要回收，找转转。

　　天上的事情能搞好，地面上的事情也没理由落后，对我们搞AI也要多一点信心。

　　海外AI链又是传上修，又是审厂，背后的大哥叫谷歌。虚假的谷子经济：泡泡玛特；真实的谷子经济：谷歌审厂。

　　别看光模块股价涨得多，都是靠业绩持续上修带上去的，PE没扩张过。看明年中和易也就十几倍PE，放眼全球找不到比他们更便宜的AI资产了，这个估值与泡沫两字放在一起，就是把苏州和机场放在一起，把江苏和高山放在一起。

　　我省是平原地形，没有山头。

　　把握以光模块为核心的海外AI算力机会，我们有全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（023408），标的指数重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量最新超56%。截至12月17日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超36亿元，近1个月日均成交额超6亿元，在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中排行第一。

　　如果你觉得海外链估值天花板就是不高，毕竟都是给英伟达谷歌等打下手的，能打开估值天花板的GPU资产我们也是越来越多。寒摩沐三家今年合计收入70亿，市值加起来1.2万亿，救活了一众PE和VC，估值真打开了，你又不开心，说着这个比美股泡沫还大。

　　这个说法有着“我和科比合砍100分”的神韵，在2006年1月22日，洛杉矶湖人队主场对阵多伦多猛龙队，科比狂砍81分，创下 NBA 历史上单场第二高得分纪录。科比队友死神帕克、布莱恩・库克分别拿下9分和10分，湖人三巨头合力拿下100分。

　　寒摩沐今天唯唯诺诺，像是被元首留下单独谈话的我们仨，看着元首颤抖的手摘下眼镜，每个人都不敢出声。

　　beta还没来，声音就是弱。国产大模型还在持续增长和进化，豆包开大会竟然没有什么人讨论，也许当下就是国产AI链舒服的布局时机。

　　科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（024561）重点布局国产AI产业链，前十大重仓股权重占比逾七成，第一大重仓行业半导体占比超一半，寒王含量超过11%，具备较强进攻性。

　　海外AI搭台，国产AI唱戏，听上去多么的顺耳。

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　　（来源：东昌路打工人）