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　　来源：中信建投证券投行委

　　2025年11月17日，中国宏桥（1378.HK）完成定价15亿美元（116.8亿港元）先旧后新配售，本项目亦为今年以来香港资本市场第三大规模的新股配售。中信建投证券作为联席全球协调人及配售代理，助力公司顺利完成本次发行。

　　本次基础发行规模为12亿美元，簿记启动后获得国际和国内主权基金、顶级长线基金和多策略基金热烈追捧，最终发行规模上调至15亿美元，充分印证了市场对中国宏桥投资价值的高度认可。

　　中国宏桥

　　全球领先的铝产品制造商

　　中国宏桥是一家全球特大型铝生产企业和全球领先的铝产品制造商。公司成功构建了铝土矿、氧化铝、电解铝及铝深加工一体化铝产业链，形成了显著的抗风险能力、成本控制能力等核心竞争力，是全球少数几家具有完整一体化铝产业链优势的综合性铝生产、制造和销售企业。

　　本次配售的募集资金主要用于发展及提升中国宏桥国内及海外项目等用途，有望进一步巩固其在全球铝行业中的领先地位。

　　中信建投证券

　　坚守金融服务实体经济的根本宗旨

　　中信建投证券坚守金融服务实体经济的根本宗旨，依托“行业+区域+产品”的矩阵服务模式，协助中国宏桥及下属子公司完成了多个资本运作项目，强化我国在全球有色金属产业链中的重要地位，服务客户不断提升创新力和竞争力，书写金融助力实体经济的新篇章。