作者：梁嘉雯 2025-10-22 09:21

　　久期财经讯，中国能源建设股份有限公司(China Energy Engineering Corporation Limited，简称“中国能源建设”，03996.HK，601868.SH，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

　　发行人：China Energy Overseas Investment (Hong Kong) Co., Limited

担保人：中国能源建设股份有限公司

担保人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

币种：美元

规模：1亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.30%区域

最终指导价：3.80%

息票率：3.80%

收益率：3.80%

发行价格：100

交割日：2025年10月27日

到期日：2028年10月27日

　　资金用途：用于偿还2020年发行的2亿美元离岸次级永续债券，该债券将于2025年11月赎回，并按照绿色金融框架为符合条件的项目提供同等金额的融资和/或再融资。

　　其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

　　联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、汇丰银行(B&D)、工银国际、农银国际、招银国际

　　联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、渣打银行

第二方意见提供人：惠誉常青

ESG结构行：汇丰银行、工银国际

　　清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3212049376