Alliance Laundry(ALH.US)美股IPO首秀大涨13%,市值一举超越惠而浦(WHR.US)

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Alliance Laundry Holdings(ALH.US)于美东时间周四登陆纽交所,开盘价为24.50美元,IPO当日收涨12.82%;此前,其超额配售的首次公开发行(IPO)定价为每股22美元。此次发行的股票中,2440万股由公司直接发售,1320万股由现有股东出售——Alliance Laundry将不会从现有股东出售股票的部分获得任何募集资金。

开启交易后,Alliance Laundry股价最高触及25.24美元,一度上涨14%,据计算公司市值突破45亿美元,略高于行业竞争对手惠而浦(WHR.US)的市值水平。

Alliance Laundry Holdings是全球领先的商用洗衣机及烘干机生产商,总部位于美国威斯康星州里彭市。目前,该公司已获得新投资者——资本国际投资者(Capital International Investors)与凯恩·安德森·拉德尼克(Kayne Anderson Rudnick)的承诺,二者将在此次发行中合计认购价值2亿美元的股票。

Alliance Laundry主要设计并生产商用洗衣系统,产品广泛应用于医疗设施、酒店、自助洗衣店、消防站及其他机构场所。其在美国证券交易委员会(SEC)的文件中披露,公司在北美商用洗衣市场的份额约为40%,同时在其他国际市场也占据稳定地位。

截至6月30日的12个月内,Alliance Laundry实现营收16亿美元,同期净利润为7900万美元。该公司在SEC文件中强调,自2010年以来,其营收复合年增长率约为9.5%,调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)利润率始终维持在25%左右。

在行业内,与Alliance Laundry存在不同程度竞争关系的主要企业包括:惠而浦、三星(SSNLF.US)、LG电子、Electrolux AB、Maytag (隶属于惠而浦)、Kenmore以及通用电气(GE.US)。

美银证券、摩根大通、摩根士丹利、Baird、BDT & MSD、蒙特利尔银行资本市场、花旗、高盛及瑞银投资银行共同担任此次发行的联席账簿管理人。