阿里巴巴宣布的“三年3800亿元AI基础设施建设计划”及“2032年全球数据中心能耗提升10倍”的规划，阿里云栖大会强化了国产算力投资的长期逻辑。继续推荐国产算力相关板块。经济逐步修复过程中，我国推动重点行业保持合理增速、稳住工业基本盘的同时，更要注重结构优化与效益提升。电子信息、汽车、电力设备、轻工、钢铁、建材板块方案陆续出台，继续关注反内卷进度。本周稀土价格继续盘整，外卖补贴回落，继续推荐稀土和互联网板块。