作者：陈岳洋 2025-09-02 10:11

　　久期财经讯，复星国际有限公司(Fosun International Limited，简称“复星国际”，00656.HK，标普：BB- 稳定)拟发行Reg S、4NC2.5、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Fortune Star (BVI) Limited

母公司担保人：复星国际有限公司

母公司担保人评级：标普：BB- 稳定

预期发行评级：BB-(标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：(上限)4亿美元

期限：4NC2.5

初始指导价：7.2%区域

到期日：2029年9月9日

交割日：2025年9月9日

　　资金用途：为公司现有的部分离岸债务再融资，包括同时支付购买要约相关的任何款项，以及用于营运资金和一般公司用途

　　其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000万美元;纽约法

　　联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行(B&D)、法巴银行、东方汇理、复星国际证券、法国外贸银行、汇丰银行、摩根大通、渣打银行、法国兴业银行

　　联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际、工银国际

　　清算机构：欧洲清算银行/明讯银行