（转自：中信建投证券投行委）

2025年5月8日，中信建投证券作为牵头主承销商及簿记管理人，助力中国石化集团资本有限公司（以下简称“石化资本”）成功发行新一期科技创新公司债券，本期债券发行规模9亿元，期限5年，票面利率2.07%，募集资金用于直接投资新材料、新能源、智能制造领域科技型企业。近日，中国人民银行、中国证监会联合发布了关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告，沪深北交易所及银行间市场交易商协会也相继发布科技创新债券支持政策，石化资本及中信建投证券持续密切关注政策走向，第一时间响应政策号召，最终完成了相关支持政策发布后的首单央企科技创新公司债券的成功发行，体现了石化资本和中信建投证券对政策走向的敏锐性和实践态度的积极性，本期债券创央企资本公司同期限科技创新公司债券发行利率历史新低。

石化资本自成立之初就担负着“为中国石化转型升级和可持续发展培育新动能、打造新引擎”的使命。作为中国石化探索市场化改革、先行先试的“试验田”，石化资本始终致力于通过财务投资发现战略投资机会，围绕中国石化三大核心职责和“一基两翼三新”产业格局，重点布局了新能源、新材料、节能环保、高端智能制造、大数据和人工智能等战略性新兴产业和科技孵化，为中国石化传统产业链延链补链强链，为被投企业赋能，打造新的共同生态圈。

中信建投证券作为本期债券的牵头主承销商，在中国石化集团有限公司财务部的组织和中国石化财务有限责任公司的协助下，在本期债券的发行过程中积极对接外部投资者，展开了全面且深入的市场询价，本期债券受到市场投资机构的广泛关注和热烈追捧，最终认购倍数达3.81倍。本期债券的圆满发行充分彰显了投资者对发行人的高度认可以及对中信建投证券的信任。

未来，中信建投证券将继续秉持“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”的服务理念，充分发挥在投资银行等领域的专业优势，努力为客户提供综合金融服务，为企业实现高质量发展贡献力量！