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　　国联民生发布研报称，预计蜜雪集团（02097）2025-2027年营业收入分别为294.45/337.74/380.48亿元，分别同比增长18.59%/14.70%/12.66%，归母净利润分别为51.45/60.58/69.11亿元，分别同比增长15.97%/17.74%/14.08%，对应三年CAGR为15.92%，EPS分别为13.55/15.96/18.20元/股。绝对估值法测得每股价值474.23元（按2025/4/17汇率对应504.50港元），可比公司2025年平均PE为27.83倍，鉴于公司强供应链与品牌力有望推动国内进一步扩容，咖啡与海外布局有望带来新增量，综合相对估值法和绝对估值法，给予公司2025年35倍PE，首次覆盖，给予“买入”评级。