来源：非凡油条

　　本月，碳酸锂价格又创出了去年6月以来的新高，目前碳酸锂主力合约价格仍在10万元/吨的高位徘徊。

　　如果从年中跌破6万元/吨的价格算起，不到半年时间，碳酸锂价格暴涨60%以上。

　　换句话说，碳酸锂价格是突然涨起来的，中国一下子就缺锂了。

　　国内锂矿还在“反内卷”，扩产有限，海外锂矿也没怎么扩产，供给端变化不大。

　　更重要的是，下游需求猛增，导致碳酸锂产量跟不上暴涨的需求，这才让中国锂资源突然吃紧。

　　这次突然爆发的下游需求，是储能。

　　前三季度，中国储能海外订单同比大幅增长131.75%。

　　关税也挡不住的中国储能出口

　　锂电池，是中国优势产业，从原材料、零部件、动力电池、储能电池到电池回收，整个产业链上，中国都有强势的龙头企业，在锂电池ETF（561160）的成分股里就能看到，中国企业对锂电池生产的统治力。

　　美国也知道中国在锂电池上的优势，特朗普第一任期就启动301调查，对锂电池加了至少7.5%的关税。

　　到了拜登任内，更是把动力电池的301关税提高到了25%，储能电池的301关税也将在2026年提高到25%。

　　今年特朗普又一次上台，更是疯狂加关税，让不少订单抛弃了国内厂商。虽然5月份关税就降下来了，但特朗普这么一搞，还是损失了市场，搞乱了生产。

　　储能2024年海外第一大订单来源地还是美国，今年被特朗普一折腾，前三季度，来自美国的订单同比下滑86.16%。

　　原本的海外第一大市场，一年不到就被关税猛砍了一刀，更可怕的是，明年美国对中国储能电池的关税还会再涨17.5%，简直是要奔着市场份额清零去的。

　　第一大市场要没了，中国储能居然还在海外逆势翻倍，这到底是怎么回事？

　　虽然美国订单大幅减少，但欧洲订单仍然坚挺，澳大利亚、中东等市场的储能需求爆发，让今年中国储能出口爆单。

　　这些地方，电力系统有着各种各样的难处，所以争着下了储能订单。

　　能源转型刺激储能需求飙升

　　你还记得上次停电是什么时候吗？

　　国内的电力系统很稳定，以至于我们也会下意识地觉得，全世界都不经常停电。

　　但实际状况会让你大吃一惊，在国外，停电那是常有的事。

　　国外电网老化严重，时不时就停电。今年四月西班牙、葡萄牙的大停电，这两个国家几乎所有人都受到影响。

　　这还是经济发达的欧洲，停电都能闹得这么大，在一些长期动乱的国家，比如伊拉克，全国大部分地区每天停电起步就是7个小时，库尔德地区每天19个小时没电。

　　气候变化，让原本就脆弱的电力系统，更加不堪重负。

　　今年8月，超高温天气导致伊拉克用电量飙涨，输电线路直接运行中断，导致中部和南部大规模停电。

　　发达国家电力系统，也经不起极端气候折腾。前几天暴风雨和冰雹袭击澳大利亚，该国昆士兰州东南部600多条输电线路因此中断，超过15万户家庭和商户断电。

　　为了遏制气候变化，各国在大力发展光伏、风能等清洁能源。

　　而且光伏板铺在房顶就能用，即使电网出故障，企业或家庭自己也能用光伏发电。

　　但风电和光伏也有自身问题，那就是发电不稳定，光伏只能在白天发电，风力发电也只能跟着风的大小波动。

　　因此，新增清洁能源发电，取代化石能源，需要配置储能调节电能。

　　美国加利福尼亚州，近年来大力发展清洁能源，白天里清洁能源发电甚至超过电网的负荷，就需要储能系统把电储存起来。到了夜晚，储能系统再把电放出去，成为夜间用电的最大来源。

　　清洁能源和储能的组合拳打出来，加州天然气发电量在过去两年降低了40%。

　　为了让清洁能源更快替代化石能源，澳大利亚、欧洲还大幅补贴储能，更是让当地企业和家庭抢购储能。

　　这些新增储能订单，自然都到了锂电池产业发达的中国这里，前三季度，全球储能电芯出货前十，都是中国企业。

　　AI催生更多储能需求

　　澳大利亚、中东等地储能市场爆发，还有一个重要原因，今年3月宁德时代在业绩说明会上就提到了，数据中心及配储需求较大。

　　近年来AI迅猛发展，与之配套的数据中心需求猛增。

　　AI训练和推理都需要大量的电力，其运行的数据中心如何供电，就成了个大问题。

　　在有心人眼中，大问题就是大机遇。

　　今年5月，特朗普访问中东，说要卖给中东超过100万颗高端AI芯片，还要建设数据中心。

　　中东王爷们能抓住机会，引进AI配套产业，是因为手里有电力底牌。

　　阿联酋和沙特AI部署电价分别为0.074美元/千瓦时、0.048美元/千瓦时，低于美国的0.083美元/千瓦时，在中东部署数据中心，电力成本更低。

　　这都多亏了中国光伏价格便宜，沙特等地的阳光条件好，压低了光伏发电成本。

　　想要给数据中心供电，就要保证安全，不能停电，所以要配备储能系统，中东数据中心相关的储能需求因此增长。

　　今年AI相关的数据中心投资大增，明年数据中心的储能需求还会进一步增长，这将是储能增长的新动力。

　　锂电池ETF（561160）及其场外A类：017222，C类：017223布局的锂电池相关公司，也将迎来更多的订单。

　　当然，也有可能订单都接不过来了，有些储能企业，从二季度起就一直满产满销，打螺丝的手都抡冒烟了，订单已经排到明年去了。

　　这种突然的订单大增，还需要关注上游的原材料供应。这次不仅是碳酸锂价格上涨，与锂电池有关的黄磷等原材料价格也在上涨。

　　AI等新技术，提出了更高的能源要求，促进的是储能等技术手段发展，进一步开发更多矿产资源。未来，各种矿产资源的供应链稳定，也将会随着科技进步越来越重要。