高盛:降特步国际目标价至6.8港元 维持“买入”评级

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  高盛发布研报称,特步国际(01368)公布2025年第三季营运业绩,核心品牌特步零售销售额同比增长符合预期,Saucony品牌同比增长逾20%,略低于预期。目标价由7.1港元降至6.8港元,以反映行业整体需求疲软和折扣趋势下的短期市场情绪。公司目前2026年预期市盈率为9倍,估值合理,维持“买入”评级。

  公司重申全年业绩指引,特步品牌实现正增长,Saucony品牌增长逾30%,净利润增长逾10%。综合评估后,高盛将特步国际2025至2027财年净利润预期微调2%至3%,主要反映步步高品牌利润率下降及Saucony增长放缓。